Società di Consulenza Finanziaria Indipendente

Tracciamo con te la rotta dei tuoi investimenti, per realizzare il futuro che vuoi.

Adhoc è una società indipendente di consulenza finanziaria, fondata nel 2003, che offre servizi di consulenza in materia di investimenti, pianificazione patrimoniale, analisi e ricerca in ambito economico-finanziario. Affianchiamo privati, aziende, enti e investitori istituzionali.

Perché scegliere Adhoc

Indipendenza

Studiamo progetti d’investimento su misura per te, senza conflitti d’interesse.

Strategia

Seguiamo un metodo rigoroso: progettazione finanziaria, analisi e selezione degli strumenti finanziari, riduzione dei costi, controllo della volatilità.

Ordine

Supportati dal nostro software proprietario riusciamo a garantire indipendenza, valore fondamentale per ottenere risultati concreti.

Azione

Monitoriamo e aggiorniamo costantemente la strategia per raggiungere i tuoi obiettivi.

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La nostra visione

Essere l’azienda in costante evoluzione, capace di ispirare e
diffondere la cultura della consulenza finanziaria indipendente
come opportunità di crescita e benessere collettivo.
Generare consapevolezza nelle persone,
perché siano protagoniste di una equilibrata relazione
con la gestione del patrimonio e pretendano un mercato
sempre più qualificato e di valore.

FAQ

Adhoc non ha e non può avere rapporti economici con banche o altri intermediari finanziari. Essa è remunerata esclusivamente a parcella dal Cliente e non può percepire alcuna commissione o altri benefici monetari o non monetari dagli investimenti che consiglia. In assenza di conflitti d’interesse, Adhoc permette al Cliente di ricevere consigli sugli investimenti più efficienti e meno costosi.

Il consulente finanziario indipendente è un libero professionista, che può operare in autonomia o in forma societaria, iscritto all’apposito albo, vigilato da OCF e Consob. Nello specifico si occupa della pianificazione ed amministrazione del patrimonio dei propri assistiti. Poiché privo di conflitti d’interesse e vincoli commerciali, ha la possibilità di affiancare i propri clienti trovando le soluzioni più efficienti ed adeguate alle loro esigenze.

Il risparmio dei costi è il primo passo per conseguire rendimenti soddisfacenti. Mediante un rigoroso processo di selezione Adhoc in grado di consigliare alla propria clientela solo gli strumenti più efficienti.

La revisione e selezione degli strumenti finanziari, non condizionata da logiche di vendita, annulla il conflitto d’interesse, riducendo i costi di gestione del portafoglio.

No, il Cliente può sempre acquistare e mantenere gli strumenti consigliati da Adhoc presso i propri intermediari finanziari di fiducia.

Adhoc è remunerata esclusivamente a parcella dal cliente per la consulenza prestata. Qualsiasi ulteriore remunerazione legata al collocamento di strumenti finanziari è vietata per legge.

No, il servizio di consulenza prevede l’affiancamento del Cliente nelle scelte d’investimento, le quali possono essere eseguite presso l’intermediario di fiducia o in quelli individuati di comune accordo.

La Società non acquisisce in nessun istante, nemmeno temporaneamente, alcuna disponibilità sulla liquidità o sui titoli del Cliente, né è autorizzata a compiere operazioni in suo nome.

No, il contratto con Adhoc non prevede vincoli temporali, né penali in caso di recesso.

Il contratto con Adhoc non ha una durata definita, è un libero accordo tra le parti che varia in base al tipo di consulenza richiesta.

Il cliente è libero di recedere dal contratto in ogni momento senza penali di nessun genere. La parcella sarà dovuta fino all’ultimo giorno utile prima che pervenga ad Adhoc la richiesta di recesso.